Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» объемом 22 млрд руб
Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-06R с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 91 день.
Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-06R с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 91 день.
В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России со 140 б.п. до 130 б.п., а также увеличить объем выпуска с 15 до 22 млрд руб. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере ключевой ставки Банка России + 1,30%. Ставка первого купона составит 8.8% годовых. Ранее ПАО «Газпром нефть» был присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.
«Объем спроса на выпуск демонстрирует заинтересованность инвесторов в структуре выпуска с плавающей ставкой, позволяющей оптимизировать управление процентными рисками при наивысшем кредитном качестве эмитента» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Ранее РСХБ выступал организатором двух выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 40 млрд руб.
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.Реклама.
Последние новости
Пензенцы ознакомились с продукцией завода торгового машиностроения
В рамках Дней Пензенской области в Республике Беларусь губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков в составе официальной делегации региона посетили компанию «ТоргМаш» в Барановичах,
Пензенская область: продолжается ремонт Лунино - Исса
В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на автомобильной дороге Лунино - Исса продолжается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Всю зиму собираю втулки от туалетной бумаги: вот зачем они нужны в саду и на огороде — запомните раз и навсегда
ПроГород Оказывается, втулки от туалетной бумаги могут спасти урожай. Только вот собирать эти втулки точно надо всю зиму.
В Пензе прошел "Марш здоровья"
В субботу, 5 апреля, сотрудники Минстроя Пензенской области, ГКУ "Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области", ГКУ "Организатор перевозок Пензенской области" приняли участие в акции "Марш здоровья".