Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» объемом 22 млрд руб
Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-06R с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 91 день.
Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-06R с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 91 день.
В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России со 140 б.п. до 130 б.п., а также увеличить объем выпуска с 15 до 22 млрд руб. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере ключевой ставки Банка России + 1,30%. Ставка первого купона составит 8.8% годовых. Ранее ПАО «Газпром нефть» был присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.
«Объем спроса на выпуск демонстрирует заинтересованность инвесторов в структуре выпуска с плавающей ставкой, позволяющей оптимизировать управление процентными рисками при наивысшем кредитном качестве эмитента» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Ранее РСХБ выступал организатором двух выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 40 млрд руб.
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.Реклама.
Последние новости
Как выбрать печь для бани
Обзор бренда Sangens: ассортимент для саун, особенности оборудования и преимущества использования
Как подготовиться к татуировке и на что обратить внимание при выборе студии
Разбираемся, как организм воспринимает тату-пигменты, на что обратить внимание при выборе мастера и как помочь коже восстановиться спокойно и без лишней тревоги
Как детская карта меняет отношения в семье
Про деньги, доверие и новые правила взросления
Когда скидки превращаются в ловушку: как маркетологи учат нас тратить
Почему “-50% только сегодня” не всегда значит выгоду, как скидки играют на эмоциях и почему даже рациональные люди становятся жертвами маркетинговых трюков.